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管理客户、产品与报价单
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最近报价
快捷操作
| 客户 | 国家 | 客户状态 | 跟进人 | 跟进状态 | 成交等级 | 最近动态 | 操作 |
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CUSTOMER FOLLOW-UP
客户跟进
⚡
库存锁定、备货与发货规则确认订单先锁定款式库存；收到定金后，锁定库存分配给该订单并进入备货。尾款全部收齐才显示“可发货”；欠款订单必须由财务或老板特殊审核后才能出库。
| 订单 / 客户 | 金额 | 收款覆盖 | 订单 / 备货 | 发货进度 | 当前状态 / 阻塞 | 下一步 |
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库存概览默认显示汇总，需要时再展开尺码明细。
| 日期 | 报价单号 | 客户 | 报价金额 | 订单单号 | 开单人 | 产品数 | 报价状态 | 操作 |
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订单编码规则仅使用数字：生成日期 8 位 + 当日 6 位流水号，例如 20260804000001。每天从 000001 重新开始。
EXPORT DOCUMENTS
选择订单后直接生成并保存为 PDF外贸单据中心
| 销售订单 | 客户 | 开单人 | 订单状态 | 生成日期 | 更新日期 | 可生成单据 |
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INVENTORY RESERVATION
确认订单时预留，发货时扣减，取消时释放销售订单与库存预留
| 订单号 / 报价单 | 客户 | 开单人 | 数量 | 金额 | 状态 | 生成日期 | 更新日期 | 操作 |
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¥
财务以人民币实际入账为准美元金额用于核销订单；人民币实收、手续费和汇兑损益分别记录。
RECEIVABLES
查看报价金额、已收款和待收款状态报价与应收款
| 单号 / 客户 | 应收 | 已收 | 状态 |
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EXPENSES
以人民币登记，可关联订单并上传供应商转账凭证支出记录
| 日期 | 类别 | 支出归属 | 关联订单 | 说明 | 人民币金额 | 附件 | 操作 |
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🔒
产品成本与利润成本和利润仅对老板、管理员及财务账号开放；应收、支出和产品利润现在统一在财务管理中查看。
ACTUAL RMB PROFIT
订单人民币实收利润
按银行实际人民币净入账分摊到每个款式，运费不计入产品销售业绩；关联支出会计入订单总成本。
| 订单 / 客户 | 产品实收（不含运费） | 产品成本 | 平台手续费 | 订单利润 | 员工提成 | 运费支出 | 其他支出 | 分摊公用支出 | 毛利 |
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🔒
员工业绩与提成按订单开单人固定归属；仅订单完成时计提。业绩使用该订单人民币实际净入账并扣除运费，退款会冲减业绩。
| 员工 / 开单人 | 已完成订单 | 产品销售业绩（人民币） | 人民币净入账 | 扣除运费 | 提成比例 | 应计提成 | 订单明细 |
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计算规则应计提成 = 订单完结时的人民币实际净入账 × 产品金额占订单总额比例 × 员工提成比例。运费不计业绩。
MASTER DATA
基础资料中心
统一维护常用选项，客户、产品、报价、订单和财务页面都会使用这里的资料。
◷
外贸工具箱快速查看主要客户所在地时间，并进行时区换算。
TIME CONVERTER
时差换算
选择出发地、目的地和时间，系统自动显示客户当地时间。
Company Information
The following information will appear on your quotation.
TEAM & PERMISSIONS
云端权限员工账号、姓名与权限
查看已登录账号，设置显示姓名；开单人会使用这里保存的姓名。
邀请后，请员工用相同邮箱在登录页点“首次创建账号”，验证邮箱后会自动加入你的公司。
正在读取员工…
DATA SAFETY
正在计算存储空间…数据安全中心
备份客户跟进、产品图片、库存、销售订单、外贸单据、报价和财务资料。
建议每周导出一次完整备份，并将备份文件保存到另一个文件夹或移动硬盘。